森麒麟: 关于调整麒麟转债转股价格的公告

证券代码：002984        证券简称：森麒麟            公告编号：2024-066 债券代码：127050        债券简称：麒麟转债                青岛森麒麟轮胎股份有限公司               关于 调整麒麟转债转股价格的公告      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚    假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 万元（以下简称“本次发行”）。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上 市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。   根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定：   在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增 发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。    二、历次可转换公司债券转股价格调整情况 总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金 红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成 转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为34.85元/股调整为 整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。 于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募 集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及 公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定 将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编 号：2022-098）。 册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换 公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由为 28.52 元 /股调整为 28.67 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。 月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订并办理工 商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 回购股份的注销事宜，注销股份 5,205,569 股，占公司注销前总股本的 0.70%。根据上 述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒 麟转债”的转股价格由为 28.67 元/股调整为 28.66 元/股。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编 号：2024-014）。 益 分 派 股 权 登 记 日 的 总 股 本 738,777,253 股 剔 除 已 回 购 股 份 2,500,000 股 后的 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，分红前公司总股本为 738,777,253 股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年 4 月 19 日实施完成 2023 年 年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价 格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为 28.66 元/股调整为 20.20 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟 转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。    三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况    公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开 于注销并减少注册资本方案的议案》。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,239,000股，占公 司注销前总股本的0.51%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-065）。    根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，                                     “麒 麟转债”的转股价格将作相应调整：   P1＝（P0+A×k）/（1+k）=（20.20+28.63×（-0.51%））/（1-0.51%）=20.16元 /股（按四舍五入原则保留小数点后两位）   其中：P1 为调整后转股价 20.16 元/股，P0 为调整前转股价 20.20 元/股，A 为平 均回购注销价格 28.63 元/股，k 为回购注销股份占总股本比例 0.51%。   调整前“麒麟转债”转股价格为 20.20 元/股，调整后转股价格为 20.16 元/股， 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日生效。本次“麒麟转债”转股价格调整无需暂 停转股。   特此公告。                                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会